A garota da Capa Vermelha

"Era uma vez uma garota que ia se casar com um ferreiro. Era uma vez um lenhador que queria fugir com ela. Era uma vez um lobo..."   Valerie vive em uma aldeia onde a ameaça mais assustadora e temida vem de fora. De tempos em tempos uma prenda é deixada para que o lobo não ataque as pessoas que lá habitam. Todavia, por mais que os aldeões tentassem evitar o desastre na noite da colheita uma morte acontece e todos sabem que a culpa é do grande lobo negro como a noite, com olhos dourados que intrigam Valerie desde a primeira vez que os vê. Ao mesmo tempo a garota loira de olhos azuis se ve confusa entre o caminho certo, escolhido pela família ao noivar com o ferreiro e o amor por seu amigo de infancia, um rapaz robusto, charmoso chamado Peter. Quando o grande caçador de lobisomens, Father Solomon chega à Daggorhorn e revela a todos que seu maior medo é alguém da própria aldeia; Valerie começa a suspeitar de que talvez o lobo esteja mais perto do que ela imagina...